2009年“圈钱”房企TOP10一览表

朵朵爸

企业 融资额 方式 万科 612亿元 增发+银行授信 凯德置地 250亿元 银行授信 方兴地产 200亿元 银行授信 绿城 150亿元 基金 世茂集团 150亿元 银行授信 金地 140.97亿元 增发+银行授信 SOHO中国 100亿元 银行授信 保利地产 78亿元 增发 华侨城 73亿元 增发 再融资、IPO、创业板 融资潮成行情绊脚石    万科再融资112亿元的方案刚刚高票通过，浦发银行150亿元增发又获得批准，昨日国元证券又公告称，公司计划公开增发不超过5亿股，募集资金不超过100亿元的再融资计划已经获得证监会批准。上市公司新一轮再融资大有愈演愈烈的势头。 •融资潮能否阻击反弹行情？管理层用意何在？ •8千亿信贷资金涌进房市 新一轮圈地演“国进民退” •房地产企业不差钱 融资千亿备战未来行情 企业 形式 融资额 进程 万科 A股公开增发 112亿元 股东大会99.89%高票通过，提交证监会审核。 金地 A股定向增发 40.97亿元 8月18日完成。 中航地产 A股定向增发 22亿元 9月3日，国资委批准了其非公开发行股份方案。 华侨城 A股定向增发 73亿元 证监会有条件通过。 招商 A股定向增发 50亿元 进行中 保利地产 A股定向增发 78亿元 7月15日完成。 香江控股 A股定向增发 18.8亿元 计划，未提交证监会审核。 深圳宝安 A股定向增发 11.5亿元 预案，14年来第二次资本市场融资。 苏宁环球 A股定向增发 42.7亿元 预案。 滨江集团 A股定向增发 25亿元 预案。 保利地产定向增发融资146亿 派现不足4.3亿     公司原来已拥有91亿元的现金储备，加上7月14日增发募集的78亿元，目前，保利地产拥有的货币资金有望达到170亿元，绝对算得上是A股市场中的一个“有钱人”。 •万科增发获批A股影响几何 •半年报出炉 苏宁环球退地+增发 •74亿重组获批 华侨城新一轮扩张加速 企业 形式 融资额 评价 碧桂园 5年期高息债 3.75亿美元 令人惊讶，或意味着其无法获得其他融资资源。 金融街 A股公司债 56亿元 已于2009年9月3日结束。 首创置业 A股公司债 18亿元 已获中国证监会核准。 天房发展 A股公司债 3亿元 已获中国证监会核准。 富力 境内公司债 60亿元 已获中国证监会有条件通过。 远洋地产 境内公司债 26亿元 已获得发改委批准。 复地 境内公司债 19亿元 已获中国证监会核准。 中华企业 A股公司债 12亿元 已获中国证监会核准。 万通地产 A股公司债 10亿元 已获中国证监会核准。 亿城股份 A股公司债 9亿元 已获中国证监会核准。 上海城投 A股公司债 20亿元 已于9月11日发行。 北京城建 A股公司债 9亿元 已获中国证监会核准。 名流置业 A股公司债 18亿元 已获中国证监会核准。 万业企业 A股公司债 10亿元 已获中国证监会核准。 金融街发行56亿元公司债获核准     金融街公告称，公司向社会公开发行面值不超过560,000万元的公司债券已获核准通过。 •首创置业中报：“回A”发债成行 •碧桂园发垃圾债筹20亿 •复地19亿内地公司债获批：展望富力60亿 时间点 公司 融资额 备注 9月24日聆讯 恒大[港股] 117亿港元 2008年的失败未让恒大陷入万劫不复，本次卷土重来，恒大堪称高调。 未确定 龙湖[港股] 10亿美元 资本市场“开门揖盗”，龙湖地产选择此时重启IPO，并不意外。 10月2日上市 恒盛[港股] 119亿港元 出乎很多人的意料，这一次恒盛抢在了不少宣称要上市的企业前面。 9月17日招股 华南城[港股] 40亿港元 华南城已在香港正式招股，然而外界对其仍然知之甚少。 10月中挂牌 宝龙[港股] 39亿港元 宝龙成为此轮IPO潮中第二家通过港交所聆讯的内地房企。 年底前上市 融创[港股] 约23.4-39亿港元 相对于融创上市来说，人们更感兴趣的或许是“孙宏斌”。 明年初启动 万达[A股] 规模相当大 万达的夸张式扩张似乎已将自己逼进了上市的“华山一条路”。 最快10月 卓越[港股] 未知 卓越在今年**地“撰足钱”后，最大的目标还是上市。 年底或明年 佳兆业[港股] 未知 上市，对于并不缺钱、内部机构复杂的佳兆业而言似乎并非好事。 中冶A股IPO募资额189.7亿     中国中冶共发行35亿股A股，占其扩大后股本18.3%，发行价为每股人民币5.42元，吸引了人民币1.6万亿元的申购资金。该公司的A股IPO指导价区间为每股人民币5.00-5.42元。 •百亿盛宴：龙湖地产重启上市 •恒大上市“叩关” 高调造势迅猛推盘 •宝龙地产拟10月9日港交所挂牌上市

企业 授信额度 批发单位 评价 万科 500亿 中国建设银行 继2007年获得建设银行的200亿元授信后，双方深化合作的表现。 SOHO中国 100亿 招商银行 这笔贷款可享受优惠利率，比央行规定利率略低。 凯德置地 250亿 中国银行和中国工商银行 授信的对象为凯德在中国的所有业务单位，包括住宅、写字楼、综合商用、零售商业和服务公寓等。 方兴地产 200亿 中国银行 为方兴地产提供包括公司授信和融资服务、资金管理服务、个人金融服务、资本市场专业化等服务。 世茂集团 150亿 中国农业银行 用于世茂集团旗下境内公司的固定资产贷款、流动资金贷款等，此外也可以用于进行可能的并购。 中信博鳌 60亿 中国农业银行 支持在博鳌的多个开发项目，其中支持千舟湾二期项目的3.2亿元人民币贷款已获批准。 万科获建行500亿元授信     万科发布公告称，近日万科与中国建设银行签署《战略合作协议》，万科获得中国建设银行500亿元人民币的授信。这是继2007年获得建设银行的200亿元授信后，双方深化合作的表现。 •SOHO中国获中行百亿信贷 •央行：6月信贷额较上月新增15304亿 •信贷“启示录”：绿城开发贷置换高成本融资

企业 投资额 信托基金 评价 金地 100亿 平安信托 平安信托将对金地负责开发的项目展开投资，未来三年其规模达到100亿元。 绿城 150亿 平安信托 通过信托第三方资产管理平台,针对合作的每个项目设计具体股权信托计划。 蓝光 20亿 中铁信托 不排除随着合作的进一步深化，未来合作金额有可能超过协议中的数字。 瑞安 未知 外资基金 重庆天地有两幢已有外资洽购，预计将会以地皮连上盖建筑方式“度身订造”的方式进行交易。 万达 40亿 建银国际、华控产业基金 两轮共计筹集资金40亿元，创下了民营企业内地私募融资之最。 绿城中国：与平安信托开展战略合作     9月10日，绿城中国(03900.HK)与平安信托在杭州签署投资战略合作框架协议。未来3年内，平安信托投入到上述项目的资金总额有望达到人民币150亿元，其中2009年投资额预计约为30亿—50亿元。 • 蓝光与中铁信托签订20亿元合作协议 •太平洋中国地产基金1.52亿入股万达 •凯德置地250亿授信成资本大鳄

标杆REITs 上市时间 形式 评价 领汇REITs 2005年11月14日 香港房委会旗下151个商场和178个停车场。 领汇房地产投资信托基金，香港首个上市以及最大的房地产信托基金。 越秀REITs 2005年12月21日 红筹房地产投资信托基金，由越秀投资分拆而成。 越秀房地产投资信托基金是全球首只投资于中国内地物业的上市房地产投资信托基金。 REITs最快有望10月推出    为争取率先在国内推出房地产信托投资基金(REITs)试点，上海浦东新区已放弃“证监会版”股权型方案，选择由央行主导的债权型REITs模式，首只产品最快有望于10月面世。 •PE有害？REITs无奈 •REITs第一单将出 关注哪些上市公司 •REITs“变形记”的背后 短期内或许难以上市交易