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【5月深圳】房地产投资并购全流程风险管理、核心要点及实操案例深度解析专题 [复制链接]

  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-25 10:45
  • 签到天数: 82 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-4-19 16:02:32 |显示全部楼层
    房地产投资并购全流程风险管理、核心要点及实操案例深度解析专题
    ‖2019年5月16–18日‖—‖ ‖—‖ :何老师‖
    ‖专题背景‖     
    C 房地产行业已进入高投入、高风险的“白银时代”,行业竞争与生存环境日益恶劣,投资并购业已成为众多房企实现弯道超车的战略要求与必备技能。
    C 2017年开始,房地产并购市场风起云涌,马太效应越发显著,在面粉价格高于面包的市场环境下,并购是房企迅速扩张发展之利器,是每个房企都必须尽快适应的新的发展模式,也是必须熟练掌握的生存技能,更是保证企业升级变革的根本保证,也是企业发展的助推器。
    C 项目并购痛点重重、风险四伏,如何优化交易模式,降低并购风险,提高拿地效率,成为房企发展新课题。本课程基于法律风险管理和并购实操两个维度,双管齐下分析风险管控与并购技巧,深入研究行业标杆与“黑马”投资并购之经典案例。
    ‖培训价值‖     
    C 解析原理、明确方法、突破重点、学以致用。
    ‖主讲导师‖何老师:上海某律师事务所合伙人律师、副主任;上海市浙江商会法律顾问;房地产企业管理学院特聘讲师;北海国际仲裁院仲裁员;西南政法大学客座教授;上海交通大学特聘讲师。同时担任多家标杆房企法律顾问,曾为碧桂园控股、九龙仓集团、中梁地产、复星集团、旭辉地产、泰禾地产、中铁建、中建三局、杭钢集团等多家企业提供投资并购、商事诉讼、法律风控体系搭建、企业内训等专项法律服务。擅长投资并购、争端解决、公司治理及企业法律风控体系搭建。授教风格:以案说法、通俗易懂、旁征博引、视野高远。
    ‖授课风格‖何老师独创之“四度教学法”:
    一.有高度 —“道、术、势”多维度解构;
    二.有温度 — 案例鲜活、实战性强;
    三.有深度 — 司法实践+理论深度;
    四.有广度 — 授课融法学、管理学、逻辑学、国学及传统智慧于一体。
    ‖课程大纲‖
    第一节:“术 篇”— 风险管理与实操案例
    一.投资并购的交易模式
    1.股权收购:交易结构、交易步骤、交易风险
    2.资产收购:法律要件、项目完善、投后管理
    3.合作开发:操盘模式、僵局处理、退出机制
    4.项目收购常犯的9大错误
    5.项目投资考察10大要诀
    二.投资并购的交易流程
    1.前期阶段:信息接洽、保密排他、意向框架
    2.尽调与决策:尽职调查、造价咨询、资产评估
    3.方案与协议:交易模式、交易对价、交易流程、交易协议
    4.履约与交割:卖方义务、买方义务、退出机制、救济措施
    5.交易流程:资金共管、项目/股权完善、资金释放、项目交割、保证义务、
    尾款支付
    三.投资并购之尽职调查
    1.尽调流程:前期准备、现场尽调、撰写报告
    2.尽调方式:资料搜集审查、走访、问卷、查询
    尽职调查中的“987654321规则”
    3.尽调范围:公司治理、重大资产、关联交易、债权债务、仲裁诉讼
    4.尽调成果:问题描述、风险披露、应对措施
    四.投资并购的交易文本
    1.协议类型:股权转让、资产转让、增资扩股、合作开发
    2.核心条款:交易主体、交易标的、交易价格、付款条件、股权交割、项目
    移交、过渡期条款、担保条款、解除与终止、违约条款、操盘
    条款、风控措施、协议附件
        .投资并购之合作开发
    1.合作开发5大痛点
    2.合作开发6大破解之道
    3.核心条款:合作主体、公司设立、法人治理、操盘模式、僵局处理、退出
    机制
    4.常见风险与防范:土地来源、合作主体、保底收益、名为投资实为借贷。
    六.并购模式与财税筹划
    1.资产转让:模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点
    2.股权转让:模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点
    3.合作开发:模式介绍、财税影响、法律限制、方案设计、操作要点
    4.其他模式:司法拍卖、合作代建、项目包销
    七.投资并购中的沟通与谈判
    1.内部沟通与汇报
    如何以老板视角看并购?如何顺利通过评审会?项目定位、成本测算、盈
    利测算、风险控制、税务筹划等
    模板化、标准化、流程化:模式、模板、模型
    2.外部沟通与谈判
    谈判策略:欲擒故纵、巧设期限、换位思考、利益平衡
    谈判法则:刚柔法则、团队法则、准备法则、记录法则
    第二节:“道 篇”— 对标标杆房企(HW、AL、ZL、BGY)
    一.顶层设计:遵循规律、尊重人性
    二.制度建设:目标导向、利益驱动
    三.流程管理5大维度、9大流程
    第三节:“势 篇”— 房地产投资并购趋势
    一.并购趋势:房地产投资并购的8大趋势
    二.八项指标:适合进入城市的8项新指标
    三.行业趋势:房企转型与行业趋势
    第四节:经典案例分享
    1:“假道伐虢”— 上海外滩地王之争
    C 资本市场惯常操作的“驱鲨条款”、“焦土战术”、“白衣骑士”、“毒丸计划”
    等策略,在本案中展现的淋漓尽致,精彩纷呈。
    2:“借尸还魂”— 浙江XX项目股权并购案
    C 深度解析:并购交易流程、交易模式、交易结构、尽职调查、风控措施以
    及目标公司的管理与控制。
    3:“十面埋伏”— 上海虹桥XX项目股权并购纠纷案
    C 深度解析:如何确保被收购方在项目被并购过程中进退自如,再现交易文
    本设计之收放自如,不战而胜。
    4:“百密一疏”— 融创收购绿城事件始末
    C 宋孙从好基友到决裂为敌之前世今生,三度交锋:道德之争、制度之争、
    法律之争。
    5:“金蝉脱壳”— 上海宝山XX合作开发纠纷案
    C 深度解析:签约主体、地块限价、项目管理、退出机制、纠纷解决及其他
    注意事项
    6:“围魏救赵”— 万宝之争并购始末
    C 地产江湖风起云涌,围魏救赵、白衣骑士、一致行动人、毒丸战术等战法
    频繁上演;企业公司治理、政府宏观调控、脱虚向实、杠杆收购、险资入
    市等问题全景解析。
    7:“瞒天过海”— 河北香河县违规用地事件始末
    C 用地审批过程中常见的法律问题及风控措施。
    8:“以道御术、禅剑合一”— XX300客户群诉案
    C 道、术、势多元思维破解棘手群诉,打造集事前预防、事中控制、事后补
    救之立体式企业法律风控体系。为之于未有,治之于未乱,打造企业法律
    风控之最高境界:防患于未然!
    9:“一女多嫁”— “XX一地数卖”资产并购纠纷案
    C 一地数转纠纷中,受让人权利保护先后次序:已经办理变更登记>先合法
    占有>先支付土地转让款>合同先成立。
    10:“土地闲置”— “XX土地闲置”资产并购纠纷案
    C 并购方应对闲置土地基本策略“三步走”;被并购方对土地闲置应对策略
    “三原则”。
    第五节:专家现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。
    ‖培训对象‖房地产公司董事长、总经理、分管副总经理、财务总、投资总、相关模块
    负责人、公司法务及律师。
        ‖本次2天专题的配套讲义、政策辑要与案例集资料。
    ‖培训时间‖2019年5月17日至18日(16日全天报到,17-18日两天课程)
    ‖培训地点‖
    ‖相关费用‖人民币3980元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。
    ‖联系方式‖☆ :(010)62311360   ☆ 手机:15611361626(同微信)
    ‖增值服务‖☆ 参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务:税法查询、
    纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。
    ☆ 参会学员可同时获赠我公司2019版房地产“财税答疑”手册一本。
    企业还可获赠最新版工具书“企业并购-房地产税务规划108”一本。
    ‖报名方式‖参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人,以便会务组做好准备工作
    ⊙请真实填写并按此线剪下传回⊙
      方式一:【此表可自制、复印】发送到qq:3415605288
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